Como gerenciar clientes?

A plataforma permite que advogados gerenciem seus clientes de forma centralizada e eficiente. Dentro do cadastro de cada cliente, você pode realizar diversas ações importantes:

• Adicionar, visualizar ou editar informações pessoais: Confira dados como CPF, telefone e endereço para manter o cadastro sempre atualizado. Saiba mais no artigo "Como editar as informações de um cliente já existente?";
• Gerenciar documentos: Adicione ou visualize contratos, procurações e outros documentos importantes diretamente no cadastro do cliente. Saiba mais no artigo "Como anexar um documento no cadastro do cliente?";
• Adicionar eventos e histórico: Registre eventos e interações importantes, como reuniões ou prazos, para manter o controle do andamento dos casos. Veja mais em "Como inserir eventos/tarefas na agenda?";
• Cadastrar processos: Adicione e gerencie processos jurídicos de cada cliente, mantendo todas as informações organizadas. Saiba mais no artigo "Como cadastrar um novo processo?";
• Ficha de atendimento: Registre detalhes sobre o perfil previdenciário do cliente, como autorizações, histórico profissional e informações complementares. Saiba mais no artigo "O que é a Ficha de Atendimento?";
• Petições em edição: Aqui você pode visualizar e consultar as petições que estão em processo de edição para o cliente selecionado, permitindo acompanhar e ajustar os detalhes conforme necessário.

Esses recursos ajudam a manter as informações organizadas e acessíveis para otimizar o gerenciamento de cada caso.