O que é a Ficha de Atendimento?

A Ficha de Atendimento é uma seção detalhada onde o advogado pode registrar informações cruciais do cliente, usadas principalmente em casos de Direito Previdenciário. Nessa aba, você tem:

Autorização para informações: Defina quem pode acessar os dados e processos do cliente;
Informações complementares: Registre detalhes como se o cliente nasceu em zona rural, se trabalhou com insalubridade, se prestou serviço militar, ou se possui certidão de tempo de contribuição, entre outras questões previdenciárias;
Histórico profissional: Adicione informações sobre o histórico de trabalho do cliente, como regime de trabalho e contribuições realizadas.

Esses dados são essenciais para entender o perfil previdenciário do cliente e direcionar o trabalho do advogado.

Vá até Clientes > Localize e acesse o cadastro do cliente desejado > Acesse a guia "Ficha de Atendimento" > Adicione as informações e clique em "Salvar" > Imprima, se necessário.

Para adicionar uma ficha de atendimento no cadastro do cliente, siga os passos abaixo:

Vá até Clientes: Na área logada, selecione "Clientes" no menu;

Localize e acesse o cadastro do cliente desejado: Escolha o cliente desejado e clique para acessar o cadastro;

Acesse a guia "Ficha de Atendimento": Vá até a guia "Ficha de Atendimento" dentro do cadastro do cliente;

Adicione as informações e clique em "Salvar": Insira os dados necessários, como autorizações, histórico de trabalho ou informações complementares, e clique em "Salvar";

Imprima: Caso precise, utilize o botão "Imprimir" para ter a ficha preenchida ou em branco.