Como inserir eventos/tarefas na agenda?

O recurso de Eventos é uma ferramenta essencial para você que utiliza a plataforma como um escritório digital. Ele permite organizar prazos, reuniões e audiências, centralizando as atividades de cada cliente em um só lugar.

Para inserir eventos/tarefas no cadastro do seu cliente, siga os passos abaixo:

Vá até Clientes > Localize o cliente > Acesse a guia "Evento e Histórico" > Em “Eventos”: Clique em "Adicionar Evento/Prazo/Tarefa" e preencha > Salve as informações.

Vá até Clientes: Na área logada, selecione "Clientes" no menu;

Localize o cliente: Escolha o cliente desejado;

Acesse a guia "Evento": Clique na guia para acessar as opções;

Clique em "Adicionar Evento" e preencha: Inclua o evento com as informações desejadas;

Salve as informações: Clique em "Salvar" para concluir o registro.

Dica: O calendário da tela inicial (Painel) exibe as "Próximas atividades" com base nas datas e horários inseridos.