Como anexar um documento no cadastro do cliente?

O recurso de adicionar documentos permite que advogados armazenem e organizem arquivos importantes diretamente no cadastro de seus clientes. Isso facilita o gerenciamento de informações e acesso rápido a documentos relevantes no andamento dos casos.

Vá até Clientes > Localize e acesse o cadastro do cliente desejado > Acesse a guia "Documentos" > Clique no botão "Adicionar documento" > Localize e adicione o documento pelo botão "Procurar documento" > Adicione as informações e clique em "Salvar".

Para adicionar um documento ao cadastro do cliente, siga os passos abaixo:

Vá até Clientes: Na área logada, selecione "Clientes" no menu;

Localize e acesse o cadastro do cliente desejado: Escolha o cliente desejado e clique para acessar o cadastro;

Acesse a guia "Documentos": Vá até a guia "Documentos" dentro do cadastro do cliente;

Clique no botão "Adicionar documento": Inicie o processo clicando no botão "Adicionar documento";

Localize e adicione o documento: Ao clicar no botão "Procurar documento", uma janela será aberta para selecionar o arquivo armazenado no seu dispositivo. Após escolher o arquivo, clique em "Abrir" e ele ficará pronto para ser anexado ao cadastro do cliente;

Adicione as informações e clique em "Salvar": Insira dados como descrição, processo, caso ou atendimento, e responsável, e clique em "Salvar" para finalizar.

Exemplo de documento já anexado:

Recomendação: Para maior segurança, mantenha backups em outras mídias e proteja os dados com criptografia ou autenticação em duas etapas. Isso ajuda a garantir o acesso seguro e contínuo, prevenindo possíveis problemas como falhas de internet ou corrompimento de arquivos.