Como gerar um modelo de contrato ou procuração?

Você tem à disposição modelos pré-definidos para facilitar o gerenciamento de contratos e procurações, como Contrato de Honorários, Declaração de Endereço (próprio e para terceiros), Declaração de Hipossuficiência, Procuração, e Termo de Renúncia.

Vá até Clientes > Localize e acesse o cadastro do cliente desejado > Acesse a guia "Documentos" > Clique no botão "Gerar procuração / Contratos" > Escolha o modelo a ser utilizado > Edite e salve o documento.

Para adicionar um modelo de contrato ou procuração, siga os passos abaixo:

Vá até Clientes: Na área logada, selecione "Clientes" no menu;

Localize e acesse o cadastro do cliente desejado: Escolha o cliente desejado e clique para acessar o cadastro;

Acesse a guia "Documentos": Vá até a guia "Documentos" dentro do cadastro do cliente;

Clique no botão "Gerar Procuração / Contratos": Inicie o processo clicando no botão "Gerar Procuração / Contratos";

Escolha o modelo a ser utilizado: Escolha entre adicionar um documento pronto ou criar um novo contrato usando um modelo. Visualize o modelo clicando em "Pré-visualizar" ou edite diretamente clicando em "Abrir no editor";

Edite e confira: Verifique e edite o modelo conforme necessário. Após concluir, clique em "Salvar" para vincular o documento ao cliente ou baixe-o caso precise salvar em outro local.

Observação: Se preferir imprimir o documento para assinaturas e depois vinculá-lo ao cadastro, baixe-o e, após coletar as assinaturas, anexe-o no cadastro.

Saiba mais no artigo "Como anexar um documento no cadastro do cliente?".