Como fazer um registro no histórico do cliente?

O recurso de Histórico do Cliente permite que você registre eventos importantes e interações. Por exemplo, você pode registrar atualizações sobre o andamento do processo, reuniões ou prazos relevantes, centralizando todas as informações do cliente.

Para registrar um evento no histórico do cliente, siga os passos:

Vá até Clientes > Localize o cliente > Acesse a guia "Histórico" > Clique em "Adicionar novo histórico" > Salve as informações.

Vá até Clientes: Na área logada, selecione "Clientes" no menu;

Localize o cliente: Escolha o cliente desejado;

Acesse a guia "Histórico": Clique na guia para acessar as opções;

Clique em "Adicionar novo histórico": Insira um registro de interação ou qualquer informação relacionada ao cliente ou processo.

Salve as informações: Clique em "Salvar" para concluir o registro.